6月26日,京東收盤價43.08元,總市值611.49億美金,已很接近百度同期的總市值619.73億美金,“JAT”在喧囂中被提出。在BAT的陣營之中,不管是從營收和市值的角度,還是從業(yè)務發(fā)展的趨勢,支付寶和微信都享有更大市場份額、更高增長幅度,以及更多市場期待:與A(阿里巴巴)和T(騰訊)相比,B(百度)是確鑿掉隊了。
BAT三足鼎立,唯一搖擺的就是百度。更早被認為會威脅百度,甚至可能取代百度B席位的是今日頭條。但當我們談及BAT時,我們談的是什么?BAT陣營究竟意味了什么?是市值,是品牌影響力?
如果把BAT放在平行的維度,他們都具備如下的特征:
1. 核心業(yè)務具有絕對的壟斷優(yōu)勢;
2. 財務報表呈現(xiàn)頂尖的營收能力;
3. 業(yè)務矩陣匯成多元的生態(tài)圖譜。
換作是蘋果、谷歌、亞馬遜和Facebook也成立。但縱覽全盤市場,這些公司與BAT還具備以下的特征:
1. 具備領先的數(shù)據(jù)與信息資源;
2. 擁有頂尖的技術資源與服務資源;
3. 在市場上具有嚴重的不可替代性。
幾年前,連續(xù)創(chuàng)業(yè)者、校內(nèi)網(wǎng)和美團創(chuàng)始人王興在與張鵬的對話中就揭示中國古代的“四大發(fā)明”中有三件是信息技術:指南針(定位)、造紙(存儲)和印刷術(復制、粘貼)。而換作現(xiàn)在與可預見的未來,信息的話語權與信息技術依然是商業(yè)競爭、社會發(fā)展的關鍵因素。
BAT的核心業(yè)務解構,其數(shù)據(jù)與信息資源都可匹配不同的標簽。T-騰訊最賺錢的業(yè)務是游戲,但其最基礎(也是最核心)的業(yè)務是社交,底層是根據(jù)人際關系維度的信息服務;A-阿里巴巴從B2B、B2C到菜鳥物流,業(yè)務圍繞的核心都是交易,根基是消費維度的信息服務;而B-百度的核心業(yè)務雖是搜索,但本質(zhì)是綜合類信息的入口與通路,提供人們信息服務的向?qū)?,由問題的關鍵詞去鏈接“已知的未知”的答案。
京東距離BAT有多遠?百度一下,你不知道!
京東的主營業(yè)務和根基業(yè)務也是基于消費,如果闖進BAT陣營,勢必是與A相互制衡,然后成為從消費維度延展的寡頭之一,而不是取代B占據(jù)綜合類信息服務的高地。騰訊占據(jù)第一梯隊陣營的T席位,不是因為游戲業(yè)務有多賺錢,而是QQ和微信成為了在人際關系維度信息服務的不可或缺。亞馬遜的財務表現(xiàn)也不是一路都好,幾年不怎么賺錢的財報依然撼動不了亞馬遜的地位,因為它已經(jīng)是消費領域和云服務領域的不可或缺。
人際關系維度、消費維度和綜合類信息維度的信息,基本都能滲透到人們生活的方方面面。但基于在不同的場景,通過不同維度尋找解決方案的效率完全不同。時至今日,作為綜合類信息服務的入口,百度依然有它的不可或缺之處。
搜索引擎,是最早告訴我們互聯(lián)網(wǎng)能找到什么的路徑。百度早期的貼吧、知道和百科等產(chǎn)品都加速了信息的Offline to Online和原生于互聯(lián)網(wǎng)的信息(內(nèi)容)生產(chǎn)??墒窃谝苿踊ヂ?lián)網(wǎng)崛起之際,百度推出的一系列全家桶式的APP未能捍衛(wèi)其在PC時代的地位。
以往用戶想要去了解一個人、一個名詞、一次事件、一首歌曲、一部影視作品或者一件事情的解決方法,都會去搜索引擎尋找答案。但在移動互聯(lián)網(wǎng)時代,垂直類信息服務APP的涌現(xiàn)給了用戶更多直觀的方式。比如美食找點評、電影看貓眼和淘票票、酒店用攜程等,用戶更多時候是跳過了打開瀏覽器的過程直接尋找答案和服務,而不是打開依然像是瀏覽器一樣的手機百度APP。
在用戶使用互聯(lián)網(wǎng)的習慣向手機遷移的過程中,百度是掉隊了。但它所掌握的信息維度之廣和關聯(lián)性之強,依然無可替代。第一,眾所周知的垂直類服務APP畢竟有限,如果用戶對某一領域了解不多,第一反應依然是去搜索引擎尋找答案,而不是在App Store或Google Play去尋找相關APP;第二,搜索引擎能夠提供更廣維度的信息服務,比如你能在貓眼電影APP了解一部電影的簡訊、訂票和評價,但想要了解更多維度和更廣來源的新聞、相關演員的更多資料和圖片,依然要靠搜索引擎去尋找。
如今我們在搜索引擎的環(huán)境中,能夠相對開放地找到搜索廠商之外的其他工具,去解決我們遇到的問題,你隨時可以在百度搜索找到騰訊、阿里巴巴的官網(wǎng)和相關服務。而使用垂直類APP時,在一些諸如支付等必要環(huán)節(jié)之外,他們會傾向把用戶留在自己的APP內(nèi)環(huán)境之中,這種開放性也是搜索引擎至今保留的優(yōu)勢。
小程序來了,因為APP太重了,有時候用戶依然需要簡單、輕便的服務,搜索引擎建構的信息關聯(lián)性,依然能夠高效解決生活中的問題。即使你是知乎的深度用戶,可能你只習慣于在其探討有關工作中的問題,但問及如何洗滌毛衣還是習慣性地在百度搜索試試。當然,百度這個入口對于用戶而言不那么性感了,但入口后面的信息及關聯(lián)性,依然有可開發(fā)的價值。
當我們在談百度是否會失去BAT席位的時候,實際是在問搜索引擎的未來。有關企業(yè)內(nèi)部制度、管理和文化的問題,雖然會致命,但那是所有公司都會面臨的問題,A和T也從未曾完美,但也都從未曾松懈。
在依然占據(jù)優(yōu)勢的信息資源之外,張一鳴也覬覦百度的人才儲備,現(xiàn)在的BAT依然囤積了國內(nèi)最多的技術和產(chǎn)品人才,這也是在下一個拐點追上來的重要保障。但即使這樣,為什么百度還是危機重重?
今日頭條已是百億美金規(guī)模的新秀,它在用戶“未知的未知”領域開辟了疆土,但其核心業(yè)務還是聚焦在內(nèi)容的生產(chǎn)和分發(fā)階段,還未有像BAT那樣生態(tài)級的業(yè)務矩陣??墒墙袢疹^條、美團點評等垂直類服務能直觀地解決用戶日常大多數(shù)問題的時候,搜索引擎的入口在大多數(shù)心中就不再存在了。
回歸內(nèi)容分發(fā)與AI,這些百度的戰(zhàn)略級業(yè)務依然備受考驗。今日頭條、微博、微信都角逐在內(nèi)容分發(fā)的戰(zhàn)場,如果沒有些新的變革,再去搶奪其他對手中的份額是越來越困難了。
而AI,可直觀地體現(xiàn)價值的應用還不多見,未來實現(xiàn)的時間還有不確定性。AI的應用需求和場景未確認,就難以用數(shù)字衡量其業(yè)務的價值,AI之類的“新業(yè)務”在既有業(yè)務表現(xiàn)堅挺的狀態(tài)下是加分項,就像貝佐斯投資媒體和外太空,但如果作為“求生”可就岌岌可危了,資本市場不看好也在常理。
在奔向移動端的遷徙時代,百度是被應用商店和垂直類APP群毆了,如果更多垂直類APP業(yè)務也像京東一樣快速奔跑,甚至衍生出生態(tài)級別的業(yè)務矩陣,百度就真的可能被肢解。在交互方式的迭代之中,Siri等語音智能成了新契機,百度能否再一次抓住用戶,打造出一個閃亮的“入口”呢?
一旦守不住“入口”,信息話語權的失去就是遲早的事。明天的數(shù)據(jù)和信息會比今天多更多,在BAT巨頭們的眼中,焦慮來自于明天的用戶和信息話語權,而不止步于今天的股價。能改寫B(tài)AT矩陣的,一定來自下一個不可或缺的“入口”。如果是京東,也不會是在B的賽道,而是在與A的爭戰(zhàn)中見分曉。